[투데이리포트]녹십자, "특수의약품으로 성장..."매수(유지)_동부

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동부증권은 26일 녹십자(006280)에 대해 "특수의약품으로 성장 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 215,000원을 내놓았다.

동부증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 녹십자(006280)에 대해 "동사는 혈액제제와 백신제제 등 특수의약품 비중이 높아 정책리스크에 둔감하고 정부의 리베이트 조사에 상대적으로 자유로우며, 미국에서 IVIG, 그린진F의 임상3상이 원활히 진행되고 있어 14~15년경 출시가 예상되며, 멀티도즈 독감백신의 PQ 승인으로 백신의 수출물량이 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "3Q12에는 독감백신의 성수기로 18.3%의 높은 영업이익률을 달성했지만 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 하회하는 수준이다. 추정치에 못 미쳤던 주된 이유는 독감백신의 매출이 일부 4분기로 이연되었고, 3분기 말 가격경쟁이 발생해 독감백신의 가격이 하락했기 때문"라고 밝혔다.

한편 "이번 분기부터 알부민의 중국 수출이 본격화됐으며, 내년 초 멀티도즈 독감백신의 PQ 승인으로 2H13 남미向 수출이 가능할 것으로 예상돼 높은 수출증가율은 지속될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 200,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 215,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY
목표주가190,692215,000170,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 215,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121026매수(유지)215,000
20120918매수190,000
20120417매수170,000
20120130매수(유지)200,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121026동부매수(유지)215,000
20121026하이매수(유지)175,000
20121026우리매수(유지)190,000
20121026신영매수A(유지)207,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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