[투데이리포트]대교, "3분기 실적 예상치..."매수B(유지)_신영

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신영증권은 26일 대교(019680)에 대해 "3분기 실적 예상치 부합, 달라질 것은 없다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 8,800원으로 내놓았다.

신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 8,800원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신영증권은 대교(019680)에 대해 "동사의 3분기 영업이익은 전년대비 35.6% 감소한 127억원을 기록했는데, 눈높이 매출감소에 따른 이익축소, 개발비 상각기준 변경(4년 정액상각→2년 정률상각)으로 인한 당기 인식 비용 분 증가(18억), 미래성장성을 위한 투자비용 증가(20억), 티칭랩(교수지원시스템) 개발비용(10억) 발생 등이 주요 원인이었다."라고 분석했다.

또한 신영증권은 "3분기 학습지 영업이익 또한 전년동기대비 35.8% 감소한 127억원으로 부진했는데, 이는 러닝센터 확대에 따른 투자비용 증가, 솔루니 신제품 출시에 따른 판촉비 증가가 주요 요인이다. 반면 중국어 학습지 차이홍은 양호한 매출과 이익수준을 시현했다"라고 밝혔다.

한편 "3분기 실적 부진에도 불구하고 2013년부터는 일회성 비용 정상화와 러닝센터 확장을 통한 과목 수 하락 방어가 본격화되면서 양호한 실적개선 흐름이 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수B(유지)HOLD
목표주가7,9008,8007,000
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121026매수B(유지)8,800
20121019매수B(유지)8,800
20120727매수B(유지)8,800
20120726매수B(유지)8,800
20120725매수B(유지)8,800
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121026신영매수B(유지)8,800
20121024삼성HOLD7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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