[투데이리포트]LG생활건강, "3분기 예상치와 부..."매수(유지)_아이엠

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아이엠증권은 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "3분기 예상치와 부합되는 호실적 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 770,000원으로 내놓았다.

아이엠증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 770,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

아이엠증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "3분기 사업부문별 실적은 화장품이 더페이스샵의 27.8% 고성장을 기록하며 매출액 +20.2%YoY, 영업이익 +25.9%YoY, 생활용품부문은 추석선물세트 판매호조로 매출액, 영업이익 각각 +9.4%, +9.0%의 안정적인 성장률을 시현하였으며, 3분기 성수기인 음료부문은 환타와 사이다 등 탄산부문 음료 호실적으로 인해 매출액, 영업이익 각각 +12.0%YoY, +19.5%YoY의 성장률을 시현하였다"라고 분석했다.

또한 아이엠증권은 "동사는 실적 발표와 동시에 충남 천안부근에 493억원을 투자하여 15만평에 달하는 부지를 매입하기로 공시했다. 동사의 중장기적인 계획은 2016년까지 5조7,000억원의 매출을 목표로 하고 있다. 그러기 위해서는 공장을 추가로 증설하거나 물류센터 확보 등 향후 성장을 위한 추가적인 기반을 다져야 하는 상황. 따라서 이 부지는 추가적인 공장증설, 물류센터 등 다양한 용도로 활용될 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "2012년 3분기 생활용품 부문 실적은 매출액이 전년대비 9.4% 증가한 3,718억원, 영업이익은 전년대비 9.0% 증가한 537억원의 안정적인 실적을 시현하였다. 동사의 생활용품 부문은 업계 1위의 자리를 굳건히 하며 4분기에도 3분기와 비슷한 안정적인 성장세를 시현할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

아이엠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가761,727820,000700,000
*최근 분기기준

오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 770,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 820,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 700,000원을 제시한 바 있다.

<아이엠증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121025매수(유지)770,000
20121016매수(유지)770,000
20120726매수(유지)770,000
20120522BUY(INITIATION)770,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121025아이엠매수(유지)770,000
20121025KTB매수750,000
20121025하나대투매수820,000
20121025신한금융투자매수(유지)760,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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