[투데이리포트]휴켐스, "CDM 추가 승인과..."매수(유지)_하이

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하이증권은 23일 휴켐스(069260)에 대해 "CDM 추가 승인과 증설효과 반영으로 내년에도 성장 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.

하이증권 이명현, 이희철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 휴켐스(069260)에 대해 "동사의 ‘13년 매출액과 영업이익은 ‘12년 추정 실적대비 각각 35.2%, 49.0% 증가할 것으로 예상된다. 이러한 실적 증가는 9월 말 MNB 15만톤과 질산 40만톤의 증설 완공으로 인한 효과 반영, 기존 CDM 사업에 대한 지분이 22%에서 98%로 확대되고, 질산 5공장 증설로 인한 탄소배출권 34만톤 추가 판매가 가능해진 것에 기인한다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "3Q12 영업이익 감소 요인으로는 KPX화인케미칼의 TDI 공장 가동률이 축소됨에 따라 DNT 판매가 부진했고, 질산부문은 암모니아 가격 상승으로 스프레드가 축소되면서 이익이 감소되었으며, CDM 수익 약 10억원 정도가 다음 분기로 이연되었기 때문"라고 밝혔다.

한편 "질산 신규 공장은 아직 가동률이 높지 않지만 점진적으로 증설된 물량의 판매가 점차 확대될 것으로 판단된다. 뿐만 아니라 4분기에는 3분기에서 이연된 CDM 수익도 반영될 것이다. 이에 4Q 매출액 및 영업이익은 3분기 추정실적대비 각각 6.2%, 21.5% 내외 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

하이증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가29,22232,00028,000
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한맥투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 32,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BS증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121023매수(유지)28,000
20120725매수(유지)28,000
20120612매수28,000
20120404매수(유지)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121023하이매수(유지)28,000
20121023우리매수(유지)29,000
20121023한국매수29,000
20121023HMC매수29,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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