[투데이리포트]환인제약, "우울하고 병든 사회..."매수_하나대투

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하나대투증권은 18일 환인제약(016580)에 대해 "우울하고 병든 사회의 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다.

하나대투증권 조윤정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나대투증권은 환인제약(016580)에 대해 "급증하는 국내 우울증환자 및 자살률 증가로 우울증 처방건수는 연간 30%이상 증가하고 있으며 여기에 정부의 적극적인 정신과질환 치료 장려정책 시행으로 2013년부터 동사 실적은 큰 폭 증가가 예상된다"라고 분석했다.

또한 하나대투증권은 "동사 주력제품 항우울제 렉사프로는 2012년에 도입기간이 만료되는데 동사는 정신과제제 시장에서 강력한 영업력을 기반으로 렉사프로 제네릭 출시 및 우울증관련 제네릭 5~6개 출시, 이비인후과 시장 신규진출 등으로 렉사프로 매출을 충분히 만회할 전망이며 도입제품이 자체개발 제품으로 대체되면서 수익개선 효과는 더욱 커질 전망"라고 밝혔다.

한편 "동사 3분기 실적은 매출액은 전년동기대비 2.1% 감소한 275억원, 영업이익은 4.4% 감소한 50억원으로 당사 예상치를 상회하는 양호한 실적이 예상된다. 2013년부터 정신과 환자의 신규발굴 및 병원방문률 증가가 예상됨에 따라 정신과치료제 전문업체인 동사의 처방실적도 더불어 증가할 것으로 전망되어 긍정적"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가14,00014,00014,000
*최근 분기기준

오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<하나대투증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121018매수14,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121018하나대투매수14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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