[종목현미경]삼성엔지니어_상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준

목록
- 관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.64%
- 증권사 목표주가 257,100원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 28.64%, 외국인 36.73%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아

12일 오전 10시35분 현재 전일대비 1.45% 오른 175,000원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 15.25% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -9.5를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
강원랜드 1위 1.8% 1위 8.4% 1위 4.6
삼성엔지니어링 2위 1.6% 5위 -15.3% 5위 -9.5
GS 3위 1.3% 2위 -1.5% 2위 -1.1
SK 4위 1.3% 4위 -11.9% 4위 -9.1
LG 5위 1.2% 3위 -6.4% 3위 -5.3
코스피 - 0.8% - 1.0% - 1.2
서비스업 - 0.7% - -1.5% - -2.1

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +0.64%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.64% 상승중이다.
LG
60,100원 ▲500(+0.84%) 강원랜드
25,100원 ▲850(+3.51%)
SK
147,500원 ▼1500(-1.01%) GS
66,300원 ▲400(+0.61%)

증권사 목표주가 257,100원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 257,100원이다. 현재 주가는 175,000원으로 82,100원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 토러스증권의 박용희 에널리스트가 " Up-side보단 Down-side Risk가 커지는 구간, FY10 이후 수주한 프로젝트의 매출 및 비화공 플랜트 비중이 급속도로 증가하는 4분기 부터 마진율 하락 압박이 커질 전망으로 Down-side Risk가 커지는 구간으로 진입으로 보수적 대응이 필요한 시점..." (이)라며 투자의견 HOLD(하향)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, 교보증권의 조주형 에널리스트가 " 양호한 실적, 그러나 성장 둔화 전망은 부담, 외형과 당기순이익의 전년대비 증가 폭이 당분간 추세적으로 감소(특히 외형 대비 이익 증가 폭 감소)할 것이란 불편한 전망은 동사 주가 상승에 부담을 줄 것으로 예상된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했다.

7월18일에 삼성엔지니어 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3조1081.2억 2,042.4억 1,427.8억
직전분기 대비 37.7% 증가 26.9% 증가 10.5% 증가
전년동기 대비 65.1% 증가 56.1% 증가 39.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.46%로 업종평균 수준.PER은 14.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.14로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.
삼성엔지니어링 GS 강원랜드 SK LG
ROE 34.9 6.2 17.5 1.3 3.6
PER 14.7 14.3 13.7 16.6 25.9
PBR 5.1 0.9 2.4 0.2 0.9
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일까지 외국인이 4일 연속, 기관이 8일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 86,569주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 519,924주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 606,493주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.43%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 28.64%, 외국인 36.73%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 36.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.61%를 보였으며 기관은 28.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 41.05%로 가장 높았고, 외국인이 30.54%로 그 뒤를 이었다. 기관은 28.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 188,000원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 188,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 188,000원대는 전체 거래의 26.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 204,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 188,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 188,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos Corporacion와 9,504.1억원에 체결 (2012년9월14일)

[포인트검색]
9월14일 :삼성엔지니어링(주) 단일판매ㆍ공급계약체결

Untitled Document
[시장흐름을 따르는 냉정한 삼성엔지니어링 대응전략 >>> EPICS ]
검증된 시스템의 포트폴리오 추천 - EPICS SPECIAL HOTSHOT
주도세력 흐름분석을 통한 단기급등 유망주 분석 - EPICS TODAYS PICK
다각적 분석을 통한 종목별 매수/매도 전략분석 - EPICS QUANT

ⓒ 씽크풀, 무단 전재 및 재배포 금지
2020 상반기 스타워즈 실전 투자대회 - 5.18(월) ~ 8.7(금)
한국경제 텔레그램 뉴스채널 핵심 경제뉴스 실시간 확인

증권

코스피 2,023.25
종목 검색

인기검색 순위

코스피/코스닥 인기검색순위
코스피 코스닥
SK디스커버... +0.60% 휴온스 -1.28%
SK디앤디 -2.47% 툴젠 -2.21%
SK가스 +0.84% DMS -4.01%
더존비즈온 -1.50% 대원미디어 -1.64%
한국항공우... -2.27% 도이치모터... -3.28%

20분 지연 시세

외국인 순매수

외국인 순매수 코스피
코스피
삼성전자 -2.06%
삼성SDI -0.70%
카카오 -0.71%
셀트리온 +1.40%
LG화학 -2.27%
외국인 순매수 코스닥
코스닥
카페24 +1.71%
메디포스트 +3.83%
에코프로 -0.71%
루트로닉3우... +5.14%
엔지켐생명... +17.11%

20분 지연 시세

기관 순매수

기관 순매수 코스피
코스피
삼성중공업 +3.56%
현대중공업 +2.33%
LG디스플레... +4.85%
삼성전자우 +0.26%
현대모비스 +2.14%
기관 순매수 코스닥
코스닥
와이지엔터... +5.99%
에스엠 +3.74%
메디톡스 +2.86%
파라다이스 +0.27%
원익IPS +0.63%

20분 지연 시세

포토

상단 바로가기