[투데이리포트]대우건설, "회복의 방향성은 분..."매수(상향)_동양

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동양증권은 11일 대우건설(047040)에 대해 "회복의 방향성은 분명하다"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다.

동양증권 정상협, 김준호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 동양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동양증권은 대우건설(047040)에 대해 "동사의 3분기 IFRS 연결기준 실적은 매출액 2.14조원, 영업이익 1,124억원(지난 분기 1,265억원), 지배주주순이익 680억원이 예상된다. 주택부분 3분기 실적은 매출액 4,519억원, GPM 11.5%(전분기 매출액 4,090억원, GPM 13.1%) 수준을 기록할 것으로 예상한다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "2013년 IFRS 연결기준 실적은 매출액 10.02조원(YoY +19.2%), 영업이익 6,648억원(YoY +56.2%), 지배주주순이익 4,858억원(YoY +89.3%) 수준을 기대한다. 해외부분은 매출액 3.99조원(YoY +13.2%), GPM 10.0% 수준을 기록할 것으로 예상한다. 주택부문은 매출액 2.37조원(YoY +51.7%), GPM 15.4% 수준을 기록할 것으로 예상한다"라고 밝혔다.

한편 "자체사업은 건축 부문의 수익성에도 방어적인 역할을 할 것으로 기대한다. 최근 민간 건축 시장의 불황으로 수익성의 감소는 불가피한 상황이다. 동사의 자체 오피스텔 사업은 GPM 14% 수준을 낼 수 있을 것으로 보이며 건축 전체 GPM 을 9.8% 수준으로 유지시켜주는 방어 요소가 될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수중립(유지)
목표주가11,88414,5009,900
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 14,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 9,900원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20121011매수(상향)13,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20121011동양매수(상향)13,500
20121008LIG매수(유지)12,000
20121004교보매수(유지)12,600
20120919현대매수13,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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