[투데이리포트]LG디스플레이, "3분기 실적, 8분..."매수_삼성

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삼성증권은 18일 LG디스플레이(034220)에 대해 "3분기 실적, 8분기 만에 흑자 전환"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

삼성증권 황민성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 7.35조원으로 당초 예상치 7.2조원과 2분기 매출액 6.9조원을 상회할 것으로 예상된다. 경기부진의 영향을 상대적으로 적게 받은 점은 중국에서 지난 6월부터 시행되고 있는 에너지 고효율 평판TV에 대한 보조금의 효과"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "이익이 개선되는 점과 업계가 지속적인 가동율 조정과 믹스개선을 위해서 설비의 조정을 하는 과정에서 상대적으로 좋은 실적을 내는 점은 올해 주가의 저평가가 해소되는 배경"라고 밝혔다.

한편 "아이폰 5용 in-cell 패널 수요는 8월말부터 초도 생산을 시작하여 현재 양산에 들어가는 단계로, 4분기동안 약 1,000~1,100만개를 생산할 수 있을 것으로 판단된다. 동사가 초대 납품업체란 점과 최근까지 샤프의 수율 문제를 감안하면 애플이 시장 기대치인 2,000~2,500만대를 크게 상회하기에는 어려움이 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 35,000원까지 높아졌다가 2012년5월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 32,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(유지)
목표주가31,09536,00025,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120918매수32,000
20120727매수32,000
20120504매수32,000
20120425매수35,000
20120328매수35,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120918삼성매수32,000
20120917HMC매수33,000
20120917SK매수(유지)34,000
20120913현대매수(유지)35,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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