[투데이리포트]리노공업, "연말로 갈수록 높은..."매수_교보

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교보증권은 12일 리노공업(058470)에 대해 "연말로 갈수록 높은 수익성과 배당 메리트 부각 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

교보증권 김영준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권은 리노공업(058470)에 대해 "동사의 금년 실적은 매출액 752억원(+14%), 영업이익 286억원(+16%, OPM 38%)으로 실적 개선가 지속될 전망이다. 지난 2년 평균 배당성향을 감안하면 금년 예상배당은 시가의 4% 수준인 1,100원 예상. 연말로 가면서 배당 메리트가 부각될 전망"라고 분석했다.

또한 교보증권은 "동사는 전방산업에 대한 일부 우려에도 불구 스마트 폰과 모바일 기기 생산 확대와 비메모리 투자 증가 수혜로 실적 개선 지속. 기업가치 상승에 따른 안정적인 수익이 기대되는 중소형 우량주"라고 밝혔다.

한편 "작년부터 신규사업으로 추진하는 의료기기向 부품 매출은 다소 더디게 진행 중. 당초 예상대비 더디게 진행되나 그 동안 수익 우선의 보수적인 경영을 보면 내년에는 증가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(유지)매수B(유지)
목표주가31,25032,50030,000
*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120912매수30,000
20120612매수30,000
20111201매수30,000
20110920매수(신규)30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120912교보매수30,000
20120912신영매수B(유지)32,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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