"Apple 의 삼성전자 부품 배제설은 과..."_대신증권(OVERWEIGHT(유지))

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[출처] 대신증권
[섹터/산업] 반도체
[투자의견] OVERWEIGHT(유지)
[톱픽종목] 삼성전자, SK하이닉스, 이녹스, 한미반도체

대신증권이 2012년9월11일 "Apple 의 삼성전자 부품 배제설은 과대해석"이라며 반도체업종의 투자의견을 OVERWEIGHT(유지)으로 제시했다.

대신증권 강정원 애널리스트는 "삼성전자의 iPhone5 Mobile DRAM, NAND에서의 지배력은 약화되었으나, AP(Apple내 점유율 100%)나 SSD(Apple내 점유율 70%)와 같은 핵심부품에서는 절대적인 지배력을 유지하고 있다"라고 분석했다.

이어 "Apple 입장에서는 공급업체 다변화가 쉽지않은 AP, SSD 등에서는 삼성전자에 의존할 수 밖에 없지만, Mobile DRAM, NAND에서는 공급업체 다변화를 시도하고 있고, 이는 자연스러운 현상이다. 또한 삼성전자 입장에서도 상대적으로 수익성이 낮은 Mobile DRAM, NAND 보다는 AP, SSD쪽으로 집중하는 전략이 합리적"이라고 밝혔다.

또한 "삼성전자는 NAND wafer input을 감소시킨 점, 자사 스마트폰의 NAND 수요가 크다는 점, SSD가 Apple내에서 70%이상의 점유율을 확보하고 있다는 점에서 다소 여유로운 입장. 반면 Apple은 Toshiba의 30% 감산, SK하이닉스의 보수적인 M12증설, Micron의 qual. 지연, iPhone5용 NAND가 1Xnm/2Ynm의 최신기술을 필요로 한다는 점에서 NAND 확보가 쉽지않은 상황"이라고 설명했고, "4Q12 iPhone5를 비롯한 스마트폰 및 태블릿PC 신제품 출시로 NAND수요의 강한 반등이 예상되고, 전략적인 생산 및 투자정책으로 NAND업체들의 산업 내 영향력이 강화되면서 NAND 업황은 빠르게 개선될 것"이라고 전망했다.

그리고 그중에서 삼성전자, SK하이닉스, 이녹스, 한미반도체를 반도체업종의 톱픽으로 추천했다.

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