[투데이리포트]CJ E&M, "아직은 방송 부문만..."TRADING BUY(유지)_대우

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대우증권은 10일 CJ E&M(130960)에 대해 "아직은 방송 부문만 슈퍼스타"라며 투자의견을 'TRADING BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.

대우증권 문지현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'TRADING BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 30,000원 대비 -6.7% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 CJ E&M(130960)에 대해 "2분기 방송 부문의 매출액은 전년 동기 대비 20%의 고성장을 지속했으며, 54%의 매출 비중을 기록했다. 영업이익은 제작비 투자에도 불구하고, 전분기 대비 대폭 증가했다. 프리미엄 광고 패키지로 판매할 수 있는 프로그램 개수가 증가하면서 광고 매출이 상승했다. 콘텐츠 부문에서는 ‘신사의 품격’ 제작물이 지상파에 방영되었고, 해외 판매의 성장도 부각되었다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "하반기에도 방송 부문의 성장성과 이익 개선이 기대되고 있다. 8월 17일, 대표 시즌제 프로그램인 ‘슈퍼스타K4’의 방영이 시작될 예정이다. 작년의 ‘슈퍼스타K3’에 비해 최소 10%의 매출 성장이 전망되고 있다. 시즌이 거듭되면서 광고 매출 수준이 상승하는 사례는 동사가 보유한 다양한 채널의 여러 프로그램들에서 동시다발적으로 진행되고 있다"라고 밝혔다.

한편 "게임 부문의 신규작 출시 시기가 다소 지연되는 상황이다. 4분기에 게임 부문의 신규 매출이 본격화될 예정이다. 방송과 게임, 영화, 공연 등 전 사업부의 성수기도 4분기에 위치해 있어 실적 개선 기대감은 연말로 갈수록 점증될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견트레이딩매수매수HOLD(유지)
목표주가32,30041,00026,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 'TRADING BUY(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 41,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120810TRADING BUY(유지)28,000
20120716TRADING BUY30,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120810대우TRADING BUY(유지)28,000
20120810KTBHOLD28,000
20120810HMC매수30,000
20120810우리매수(유지)38,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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