[투데이리포트]파라다이스, "중국VIP의 수혜는..."매수(유지)_우리

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우리증권은 6일 파라다이스(034230)에 대해 "중국VIP의 수혜는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다.

우리증권 정재우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 14,000원 대비 21.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 파라다이스(034230)에 대해 "2분기 전체 Drop액은 6,716억원(+19.9% y-y)를 기록했는데, 중국VIP가 전년동기대비 47.3%가량 증가해, 전체 Drop액의 52.5%를 차지했다. 중국VIP의 인당Drop액이 일본VIP대비 3.3배 (2분기 기준) 가량되고 있는데, 동사의 이러한 중국 VIP 고객비중이 확대되고 있다는 점이 매우 고무적"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "최근 들어 마카오 카지노시장 성장이 둔화 (마카오 카지노 시장 7월 +1.5% y-y, 2012 YTD +16.8% y-y 기록)되고 있다는 점에도 불구하고, 동사의 중국VIP 방문객과 Drop액이 지속해서 확대되고 있다는 점에 주목한다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 중장기적으로, 워커힐 카지노 영업장 확장, 계열사 통합, 인천 리조트형 카지노 개발 등 매력적인 성장동력을 보유하고 있다는 점에 주목한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,000원이 고점으로, 반대로 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 17,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가17,02520,00014,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120806매수(유지)17,000
20120507매수(유지)14,000
20120217매수(유지)12,000
20120103매수12,000
20111107매수(유지)11,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120806우리매수(유지)17,000
20120806유진매수(유지)16,000
20120806신한금융투자매수(유지)17,000
20120806대신매수(유지)17,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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