[종목현미경]SK네트웍스_상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준

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- 위험대비수익률 0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +1.33%
- 증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
- 거래비중 기관 22%, 외국인 22.14%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 8,910원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.7, 업종평균대비 성과 좋지 않아

8일 오전 10시5분 현재 전일대비 2.78% 오른 9,230원을 기록하고 있는 SK네트웍스는 지난 1개월간 1.76% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK네트웍스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK네트웍스의 위험을 고려한 수익률은 0.7을 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK네트웍스가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대백화점 1위 3.1% 5위 -1.8% 5위 -0.5
신세계 2위 2.4% 4위 -0.5% 4위 -0.1
SK네트웍스 3위 2.3% 3위 1.8% 3위 0.7
대우인터내셔널 4위 2.2% 1위 15.2% 1위 6.9
GS리테일 5위 2.0% 2위 6.4% 2위 3.1
코스피 - 1.3% - 4.5% - 3.4
유통업 - 1.2% - 1.7% - 1.4

관련종목들 상승 우세, 유통업업종 +1.33%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 1.33% 상승중이다.
대우인터내셔널
35,950원 ▲100(+0.28%) GS리테일
25,950원 ▲250(+0.97%)
현대백화점
135,500원 0 (0.00%) 신세계
210,000원 ▲1000(+0.48%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 62% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK네트웍스의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 9,230원으로 5,770원(62%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한화증권의 김경기 에널리스트가 " 불황이니 SK네트웍스의 안정적인 펀더멘털에 배팅하자, 동사는 갤럭시S3와 아이폰5 판매로 인한 IM컴퍼니의 실적 호조, 셀프주유소와 주유소 편의점 증가로 인한 E&C컴퍼니의 수익 증가, 그리고 패션 사업부문, 워커힐, T&I컴퍼니의 안정적인 성장 등에 기반한 펀더멘털 개선으로, 하반기 2,500억원의 영업이익을 달성해, 연간 4천억원 이상으로 제시한 연초 가이던스를 충분히 달성할 수 있을 것으로 기대된다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 19,000원을 제시했고, 유진증권의 주익찬 에널리스트가 " 3Q12 영업이익은 시장 컨센서스와 비슷할 전망, 3Q12 E&C(주유소) 영업이익은 2Q12보다는 작아지겠지만, 정부의 유류 유통 구조 변화 노력에도 불구하고, 전년동기와는 비슷할 전망이다. 3Q12 IM(핸드폰 판매) 영업이익은, 갤럭시S3 등의 핸드폰 판매량이 전분기보다 증가하여, 전분기보다 증가할 전망, 2Q12 판매량은 235만대였는데, 7월 판매량은 100만대 이상으로 추정된다..." (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

8월1일에 SK네트웍스 4/4분기(2012년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 7조5323.3억 1,017.3억 363.3억
직전분기 대비 20.5% 증가 91.6% 증가 138.9% 증가
전년동기 대비 15.2% 증가 16.7% 증가 13.1% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 1.27%로 업종평균 하회. PER은 16.09로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK네트웍스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
SK네트웍스 대우인터내셔널 GS리테일 신세계 현대백화점
ROE 4.2 8.5 6.4 145.6 8.8
PER 16.1 25.5 21.5 0.6 11.4
PBR 0.7 2.2 1.4 0.9 1.0
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
전일까지 기관이 5일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 467,285주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 239,621주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 227,664주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준
최근 한달간 SK네트웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.11%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 22%, 외국인 22.14%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 55.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.14%를 보였으며 기관은 22%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.75%로 가장 높았고, 기관이 22.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.89%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 8,910원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 8,910원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,910원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,010원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,010원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 9,010원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]
8월1일 :SK네트웍스(주) 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
8월1일 :SK네트웍스(주) 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)(한국채택국제회계기준적용기업)
7월27일 :SK네트웍스(주) 자기주식처분결정
7월9일 :SK네트웍스(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)

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