[종목현미경]삼성엔지니어_증권사 목표주가 263,800원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력

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- 위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아
- 관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.6%
- 증권사 목표주가 263,800원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
- 거래비중 기관 24.18%, 외국인 32.27%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 176,500원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 0.1로 하위권, 업종지수보다 낮아

31일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.54% 오른 181,500원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 0.28% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 서비스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성이 상대적으로 큰 편은 아니었으나 주가상승률도 또한 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 게다가 서비스업업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 서비스업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
엔씨소프트 1위 4.1% 5위 -18.1% 5위 -4.4
GS 2위 2.1% 2위 9.7% 2위 4.6
삼성엔지니어링 3위 2.0% 4위 0.3% 4위 0.1
SK 4위 1.8% 1위 17.1% 1위 9.5
LG 5위 1.7% 3위 5.1% 3위 2.9
코스피 - 1.2% - 1.3% - 1.0
서비스업 - 1.3% - 2.4% - 2.0

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.6%
이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.6% 상승중이다.
LG
57,900원 ▲1400(+2.48%) 엔씨소프트
222,500원 ▼2000(-0.89%)
SK
157,500원 ▲4500(+2.94%) GS
57,700원 ▲2500(+4.53%)

증권사 목표주가 263,800원, 현재주가 대비 45% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성엔지니어의 평균 목표주가는 263,800원이다. 현재 주가는 181,500원으로 82,300원(45%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 강광숙, 오승엽 에널리스트가 " 성장률 둔화 받아들여야겠지만 현주가는 업황에 대한 우려가 지나치게 반영된 수준, 과거 급격히 증가했던 동사의 매출증가율이 둔화되고 있다는 점에서 향후 이익증가 폭은 마진회복에 달렸으며, 과거 밸류에이션의 회복 역시 이에 좌우될 것..." (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 234,000원을 제시했고, 이트레이드증권의 박상연 에널리스트가 " ‘12년 목표 달성은 무난, 그러나…, 2012년 실적 및 수주 가이던스 달성 가능할 전망이나, 수익성 개선에 대한 불확실성은 상존한다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

7월18일에 삼성엔지니어 2/4분기(2012년4월~6월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
2/4분기 3조1081.2억 2,042.4억 1,427.8억
직전분기 대비 37.7% 증가 26.9% 증가 10.5% 증가
전년동기 대비 65.1% 증가 56.1% 증가 39.9% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 6.46%로 업종평균 수준.PER은 14.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.14로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
삼성엔지니어링 GS 엔씨소프트 SK LG
ROE 34.9 6.2 18.8 1.3 3.6
PER 14.7 12.0 25.7 17.3 24.5
PBR 5.1 0.8 4.8 0.2 0.9
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
7월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 73,035주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 98,093주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 171,128주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준
최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.53%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 24.18%, 외국인 32.27%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 32.27%를 보였으며 기관은 24.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.3%로 가장 높았고, 외국인이 36.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.98%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 176,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 176,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 176,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 174,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 176,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 176,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 공사수주에 관한 계약을 BALKHASH THERMAL POWER PLANT JOINT STOCK COMPANY (이하 BTPP JSC)와 24,044.0억원에 체결 (2012년6월26일)
* 공사수주에 관한 계약을 UZ-Kor Gas Chemicals LLC와 8,865.0억원에 체결 (2012년5월30일)
* 공사수주에 관한 계약을 삼성토탈 주식회사와 9,703.1억원에 체결 (2012년5월17일)

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