[투데이리포트]LG디스플레이, "2Q 유상증자 리스..."_NH

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2Q 유상증자 리스크는 일단 감소


NH증권은 LG디스플레이(034220)에 대해 "동사는 기존 6세대 라인의 40%에 해당하는 9만장 규모를 고해상도 LTPS로 전환할 계획을 발표하였다. 차세대 TV를 위한 Oxide TFT 투자 또한 기존 라인의 전환임을 감안하면 향후 투자의 기본 방향은 기존 라인을 점진적으로 개선할 것으로 판단된다. 이로서 대규모 투자를 일시에 집행할 리스크가 줄어들었고 유상증자 가능성에 대해서도 직접 부인하였다"라고 분석했다.

또한 NH증권은 "동사의 2분기 매출액은 6조 9,104억원, 영업이익은 최근 7분기 연속 적자인 -255억원을 기록했다. 뉴아이패드 출하가 본격화되고 공정 지연이 해소되어 당사 기존 전망(-470억원) 및 시장 컨센서스(-401억원)을 상회하였다"라고 밝혔다.

한편 "분기별 실적 개선으로 하반기 실적은 흑자 전환할 것으로 전망되고 명목상 대규모 투자의 리스크가 줄어들어 단기적으로 안도 랠리를 기대할 수 있을 전망이다. 다만 추세적 상승을 위해선 장기적인 경쟁력 회복에 대해 신뢰가 필요하며 구체적인 투자 집행 과정을 살펴보아야 할 것"라고 전망했다.
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