[투데이리포트]LG생활건강, "신사업 효과도 경쟁..."매수(유지)_IBK

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IBK증권은 26일 LG생활건강(051900)에 대해 "신사업 효과도 경쟁력"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 700,000원을 내놓았다.

IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "동사 실적을 주도하는 화장품 부문은 3분기 비수기가 예상되지만 음료 부문의 올림픽 마케팅 강화로 계절 특수가 기대되고 있으며 생활용품 또한 미국 친환경 1위 생활용품 업체(Method)와 JV설립을 통해 친환경 프리미엄 상품군의 강화를 통해 시장을 상회하는 실적 시현이 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 IBK증권은 "특히 2분기 국내 화장품 업계는 백화점을 중심으로 프리미엄 화장품 시장이 성장 정체를 나타냈는데 동사의 경우 지난해 런칭한 신규 브랜드인 빌리프와 신규 인수 브랜드인 긴자스테파니 등의 유입으로 전년대비 22%의 고성장을 시현했다. 또한 기존 브랜드 숨은 32%의 높은 성장성을 보이며 전체적인 수익성 증가를 주도한 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 3분기 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 14.9%, 16.7% 증가가 전망된다. 음료 부문의 경우 런던올림픽 스페셜 패키지 판매 증가와 해태음료의 차 제품 출시 등의 효과에 기인할 때 여름 성수기 수요 증가를 주도할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년10월 630,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 700,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATION)HOLD
목표주가705,364770,000620,000
*최근 분기기준

오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 700,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 솔로몬증권은 투자의견 'BUY(INITIATION)'에 목표주가 770,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 620,000원을 제시한 바 있다.

<IBK증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120726매수(유지)700,000
20120529매수(유지)700,000
20111115매수(유지)630,000
20111005매수(상향)630,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120726IBK매수(유지)700,000
20120726이트레이드매수740,000
20120726LIG매수(유지)700,000
20120726SK중립(유지)620,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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