[투데이리포트]SBS, "중장기 新수입원 기..."매수(유지)_우리

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우리증권은 26일 SBS(034120)에 대해 "중장기 新수입원 기대감 태동"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다.

우리증권 박진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 SBS(034120)에 대해 "하반기에는 케이블TV로부터 콘텐츠 수수료 증가가 예상된다. 향후 디지털 가입자 증가에 따라 수수료 수입도 점증할 전망이며, 조만간 N스크린 사업도 개시할 예정으로 VOD 등 멀티유즈를 통한 수입원 확대가 기대된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 2분기 매출액은 11.9% y-y 증가했는데, 내수 경기 부진과 전년동기 높은 base에도 불구, 프로그램 경쟁력 강화(안정적 드라마 라인업과 예능 프로그램 선전으로 시청률 상승), 민영렙 도입에 따른 변동단가 적용과 경쟁사 파업 등에 기인한다"라고 밝혔다.

한편 "하반기 광고 경기 둔화 가능성을 감안해도 전년동기 낮은 base에 의한 양호한 이익모멘텀 지속과 주가 수준이 절대 저평가 국면에 있으며, 올림픽 효과, 콘텐츠 수수료 증가와 신사업 개시 등 새로운 수입원 확대 기대감 등에 주목할 필요가 있다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 39,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 48,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가47,08160,00042,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120726매수(유지)48,000
20120717매수(유지)48,000
20120529매수(상향)48,000
20120426HOLD(유지)39,000
20120330HOLD(유지)39,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120726우리매수(유지)48,000
20120726키움매수(유지)60,000
20120726신한금융투자매수(유지)45,000
20120726한화BUY(MAINTAIN)42,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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