[투데이리포트]코라오홀딩스, "중고차, 신차 판매..."매수_HMC

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HMC증권은 20일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "중고차, 신차 판매량은 지속 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "2분기에 중고차는 2,100대 이상 팔린 것으로 추정돼 전년동기 1,580대, 전 분기 1,684대 대비 큰 폭으로 증가한 것으로 보이며, 신차 또한 1,900대 이상 팔린 것으로 추정돼 전년동기 618대, 전 분기 1,461대 대비 큰 폭으로 증가했다"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "라오스는 인도차이나반도의 중심 내륙지방에 위치해 있으며 메콩강 4,200km 중 약 절반이 관류함에 따라 향후 인도차이나 반도의 교통 요충지로서의 발전 가능성이 높다. 따라서 라오스내의 도로가 증가 추세에 있으며(2000년 2.5만km→2009년 4.0만km), 메콩강 유역 국가 경제협력에 따라 인근 국가와 연결된 철도 및 도로 등도 증가하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "2009년 기준 도로포장률은 1.3%밖에 안돼 향후 인프라 구축 등을 위해 동사의 건설장비와 상용차(올해 4월부터 판매) 판매량이 증가할 것으로 판단되며, 도로가 정비될수록 동사의 차량운반구 판매량도 증가할 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(신규)TRADING BUY(하향)
목표주가15,33317,00014,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120720매수17,000
20120618매수17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120720HMC매수17,000
20120523이트레이드매수(신규)15,000
20120503대우TRADING BUY(하향)14,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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