[종목현미경]호남석유_상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준

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- 관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.78%
- 증권사 목표주가 307,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.54%
- 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
- 현재주가 근처인 243,500원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고

17일 오전 11시35분 현재 전일대비 3.48% 오른 252,500원을 기록하고 있는 호남석유는 지난 1개월간 6.99% 상승했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 호남석유의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 호남석유의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 호남석유가 속해 있는 화학업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
호남석유 1위 2.3% 1위 7.0% 1위 3.0
한국타이어 2위 1.7% 5위 -9.4% 5위 -5.5
LG생활건강 3위 1.5% 2위 0.7% 2위 0.4
S-Oil 4위 1.4% 4위 -2.1% 4위 -1.4
아모레퍼시픽 5위 1.3% 3위 -0.9% 3위 -0.7
코스피 - 1.0% - -3.3% - -3.3
화학 - 1.1% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.78%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.78% 상승중이다.
S-Oil
94,800원 ▲1700(+1.83%) 아모레퍼시픽
1,074,000원 ▼1000(-0.09%)
LG생활건강
604,000원 ▼6000(-0.98%) 한국타이어
42,500원 ▲50(+0.12%)

증권사 목표주가 307,200원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 호남석유의 평균 목표주가는 307,200원이다. 현재 주가는 252,500원으로 54,700원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 동부증권의 김태희 에널리스트가 " 부진한 2분기보다는 개선될 3분기를 보자, 2분기 실적 악화의 주요인이었던 원재료비 증가는 낮은 가격의 나프타가 투입되면서 해소될 전망이기 때문에 동사의 3분기 매출액은 3조 9,367억원(+6.4%QoQ), 영업이익은 2,083억원(+199.9%QoQ)으로 실적은 정상화될 것으로 추정한다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 330,000원을 제시했고, 교보증권의 손영주 에널리스트가 " 하반기 Valuation 부담 지속, ‘Trading Buy’ 유지, 동사의 3Q 연결 영업이익은 2,136억원(QoQ +1,192억원)으로, 2분기말 구매한 저가납사 및 제품가격 지지에 따른 스프레드 개선으로 인해 전분기대비 크게 개선될 것으로 보인다. 하지만 중국 수요회복세가 더딘 상황속에서 동사의 Valuation 부담이 우려되는 바, 투자의견 ‘Trading Buy’를 유지한다..." (이)라며 투자의견 Trading Buy[유지]에 목표주가: 282,000원을 제시했다.

5월31일에 호남석유 1/4분기(2012년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 2조0125.8억 1,976.0억 1,610.8억
직전분기 대비 2.4% 증가 28.3% 증가 144.5% 증가
전년동기 대비 1.1% 감소 32.1% 감소 36.6% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.97%로 업종평균 상회. PER은 10.05로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.22임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 호남석유는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
호남석유 LG생활건강 아모레퍼시픽 한국타이어 S-Oil
ROE 12.2 17.6 14.5 8.0 23.1
PER 10.1 49.2 19.8 24.2 8.7
PBR 1.2 8.7 2.9 1.9 2.0
기준년월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월 2012년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 656,696주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 26,584주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 630,112주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준
최근 한달간 호남석유의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.04%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.54%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.54%를 보였으며 외국인은 13.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.06%로 가장 높았고, 기관이 25.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.96%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 243,500원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 243,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 243,500원대는 전체 거래의 15.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 238,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 243,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 243,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]
* 대표이사변경, 신동빈, 허수영 신규선임 (2012년 03월 23일)


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