[투데이리포트]신화인터텍, "시장의 오해가 제공..."매수(유지)_대신

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대신증권은 11일 신화인터텍(056700)에 대해 "시장의 오해가 제공한 절호의 매수기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다.

대신증권 김태성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 166.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 신화인터텍(056700)에 대해 "당사는 이번 주가 급락이 절호의 매수 기회라 판단한다. 금번 사채 발행은 동사가 기존에 발행한 신주인수권부사채를 차환할 목적으로 발행하는 것으로 주가의 희석효과는 없으며 '기존 신주인수권부사채(450억원) --> 금번 발행 전환사채(200억원) + 금번 발행 신주인수권부사채(250억원)'로 차환되는 의미가 있다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "공모를 통해 450억원의 자금을 CB, BW 형태로 시장에서 조달하여 오성엘에스티와 수성기술이 보유 중인 채권을 상환하면, 상환된 자금은 태양광 관련 사업에 사용될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "TV시장 침체에도 불구, 동사 영업이익은 전분기대비 10%~20% 증가하여 50억원을 상회할 것으로 예상된다. 이는 복합필름 매출 증가에 기인한 것으로 판단되며 하반기부터 TV시장이 회복이 기대된다는 것을 고려해 볼 때, 향후 매출 개선은 더욱 가속화 될 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가9,50012,0007,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 26.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120711매수(유지)12,000
20120403매수(신규)12,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120711대신매수(유지)12,000
20120626유진매수7,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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