[투데이리포트]LG패션, "저점 도달 vs 적..."매수_삼성

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삼성증권은 2일 LG패션(093050)에 대해 "저점 도달 vs 적정 매수 타이밍"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

삼성증권 남옥진, 이서영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권은 LG패션(093050)에 대해 "동사의 2분기 전년동기대비 매출성장률은 1분기 16.4%보다 하락한 8% 수준을 기록할 전망이다. 동사의 2분기 영업이익은 전년동기대비 16% 감소할 것으로 추정되는데 매출성장률 하락, 1분기에 이은 재고평가손실 반영이 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 삼성증권은 "매출성장률 회복은 2012년 4분기에서 2013년 상반기부터 가시화될 것으로 판단됨. 2011년 겨울의류판매가 부진했던 점을 감안하면 2012년 4분기에 이연수요가 발생하고 2013년 상반기부터는 전년동기 기저효과를 누릴 수 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "지난 4분기 이후 수 차례 실적추정 하향으로 향후 추가적인 실적 하향 리스크도 낮아졌다. 이미 주가가 고점대비 약 50%나 하락해 현 주가에서 하방 경직성을 유지하고 경기 반등 시에는 Peer Group에서 주가 반등 폭이 가장 클 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 54,000원이 고점으로, 반대로 50,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 43,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수B(유지)매수B(유지)
목표주가49,94756,00035,700
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,700원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120702매수43,000
20120521매수54,000
20120416매수54,000
20111109매수54,000
20110706매수50,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120702삼성매수43,000
20120627KTB매수45,000
20120619신한금융투자매수(유지)45,000
20120611대신매수(유지)35,700

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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