[투데이리포트]에스엠, "일본 아이돌을 알면..."매수(유지)_흥국

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흥국증권은 18일 에스엠(041510)에 대해 "일본 아이돌을 알면 더 매력적인 SM"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사는 보아, 동방신기로 이어지는 일본 성공모델을 통해 다수의 아티스트 파이프라인을 확보했기 때문에 올해부터 일본 시장에서 본격적인 수익 창출이 가능할 것"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "보아, 동방신기, 소녀시대로 이어진 성공은 동사 신인 가수의 일본 성공 시기가 단축될 것으로 판단된다. 올해 샤이니와 슈퍼주니어가 정착할 것으로 예상되고, f(X)가 데뷔할 예정이다. 내년 EXO 역시 일본에 진출할 경우 7개의 아티스트 라인업을 통한 시너지는 각각 아티스트 브랜드를 넘어 '에스엠'의 일본 내 입지를 더욱 확고히 할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "올해는 f(X)가 새롭게 데뷔할 예정으로 전년에 비해 발매 음반 개수가 1.5~1.8배 수준 증가할 예정이다. 특히 6월말 소녀시대와 f(X)의 싱글. 7월 동반신기의 콘서트 DVD와 싱글이 발매될 예정으로 음반 판매량은 하반기에 급증할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가64,10070,00057,400
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유'에 목표주가 57,400원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120618매수(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120618흥국매수(유지)60,000
20120531대우매수(유57,400
20120516SK매수(유지)69,000
20120516한국매수(유지)70,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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