[투데이리포트]SBS, "유령을 추적하는 신..."매수(유지)_대신

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대신증권은 18일 SBS(034120)에 대해 "유령을 추적하는 신사의 품격"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 SBS(034120)에 대해 "주말 드라마인 신사의 품격은 화려한 출연진(장동건, 김하늘, 김민종, 김수로, 이종혁) 효과를 톡톡히 누리고 있다. 1회는 14.1%로 높은 시청률을 기록했고, 지난 6회는 16.8%로 대작 기준인 20% 진입을 앞두고 있고, 이미 방영전부터 1~4회 광고는 완판되었고, 6월분도 모두 완판을 기록중이다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "민영 미디어렙의 등장에 따른 최대 수혜는 SBS임이 분명하다. 광고단가의 상승도 가능하고(변동 단가제 도입 등), 효율적인 판매를 통해 판매율 증가(Agency 수수료 증가에 따른 광고 집중 등)도 충분히 가능하기 때문이다"라고 밝혔다.

한편 "다만, 이러한 효과는 광고 최대 성수기 진입 및 미디어크리에이트 출범 1년이 되는 4분기에 본격화될 것으로 전망된다. 3분기는 다소 비중을 줄이고, 4분기에 비중을 확대하는 전략이 바람직 할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

해당기간 동안 순이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)매수
목표주가46,76960,00042,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120618매수(유지)48,000
20120517매수(유지)48,000
20120426매수(유지)48,000
20120403매수(유지)48,000
20120308매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120618대신매수(유지)48,000
20120611부국매수(유지)45,000
20120605한화매수(유지)42,300
20120604유진매수(유지)44,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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