[투데이리포트]코라오홀딩스, "라오스와 코라오의 ..."매수_HMC

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HMC증권은 18일 코라오홀딩스(900140)에 대해 "라오스와 코라오의 동반성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.

HMC증권 강신우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

HMC증권은 코라오홀딩스(900140)에 대해 "향후에도 7차 경제사회개발 5개년 계획, 메콩강 유역 경제협력, 중국남부 운남성과 동남아를 하나의 경제권으로 묶으려는 중국의 라오스 투자로 지속성장이 가능할 것으로 전망되며, 인도차이나 반도 국가 중 가장 낮은 평균나이(21세, 14세이하 37%, 15~64세 59%, 65세이상 4%)와 가장 높은 인구증가율은 성장잠재력"라고 분석했다.

또한 HMC증권은 "라오스의 인구는 약 660만명으로 인근 국가대비 시장이 작아 해외 대기업들의 진출유인이 상대적으로 약하고, 전국적 판매 네트워크, 기업이미지, 정부와의 관계를 고려할 때 동사의 시장 지배력은 유지/강화될 수 있을 것"라고 밝혔다.

한편 "경쟁업체들이 수입제한을 받게 된 반면 동사는 정부 방침에 맞는 자격요건을 충족했으며, 자동차 제조 및 판매(320여개의 전국적 판매 네트워크, 은행을 통한 자동차 할부금융), A/S 등의 Value chain을 완성시켜 시장지배력은 더욱 강화될 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)TRADING BUY(하향)
목표주가15,12517,00014,000
*최근 분기기준

오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다.

<HMC증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120618매수17,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120618HMC매수17,000
20120523이트레이드매수(신규)15,000
20120503대우TRADING BUY(하향)14,000
20120419동부매수(유지)14,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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