[투데이리포트]엔씨소프트, "여전히 P/E 20..."매수_동부

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동부증권은 24일 엔씨소프트(036570)에 대해 "여전히 P/E 20X 이하, 저점 매수 관점 유효"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.

동부증권 박대업 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 78.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

동부증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "현재 12년 P/E 15X는 동사가 아이온을 출시한 이후 최저 수준으로, 저점 매수구간으로 판단한다. 6월 2, 3일과 9,10일에 진행되는 이벤트 ‘전국 문파 비무연’과 6월 21일 시행되는 OBT를 거치면서 공개될 블소의 미공개 컨텐츠가 주가에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것으로 판단한다"라고 분석했다.

또한 동부증권은 "동사는 블레이드앤소울 3차 CBT(Closed Beta Test)가 끝난 5/23일 공지를 통해 블레이드 앤 소울의 OBT(Open Beta Test)일정을 6/21일로 확정지었다. 또한 3차 CBT에서 헤비유저와 라이트 유저간의 레벨차 확대 억제와 컨텐츠 소모를 위해 도입했었던 활력시스템을 OBT부터는 완전히 제거하기로 결정하며 블레이드앤소울을 둘러싼 우려를 크게 줄였다"라고 밝혔다.

한편 "블레이드앤소울의 방문자수 감소는 아직 상용화가 되지 않은 시점에서 활력도 시스템과 디아블로 3로 인한 일시적 유저 이탈 현상으로 판단한다. 상용화시 현재 방문자수 수준으로도 12년 블레이드 앤 소울의 매출 추정치인 1,080억원을 충분히 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 348,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가395,333510,000340,000
*최근 분기기준

오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

<동부증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120524매수420,000
20120516매수(유지)420,000
20120508매수(유지)420,000
20120216매수(유지)420,000
20120116매수(유지)420,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120524동부매수420,000
20120524한맥투자매수375,000
20120524NH매수(유지)410,000
20120523우리매수(유지)370,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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