[투데이리포트]SBS, "기대가 현실로 나타..."매수(유지)_대신

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대신증권은 17일 SBS(034120)에 대해 "기대가 현실로 나타나는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 SBS(034120)에 대해 "2분기에는 월화(‘패션왕’), 수목(‘옥탑방 왕세자’)드라마 모두 시청률 2위를 기록중이다. 특히, ‘옥탑방 왕세자’는 평균 시청률이 11.3%로 높은 편이 아님에도 불구하고 광고 완판을 기록중이다. 또한, 주말극장(‘맛있는 인생’)과 특별기획(‘바보엄마’) 역시 광고 완판을 기록중이다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "경쟁사 파업의 반사이익도 무시할 수 없는 상황이다. 일요일 예능 프로그램인 ‘일요일이 좋다’는 지난 4월 22일 이후 4주 연속 동시간대 예능 중 시청률 1위를 기록하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "현재 추가로 영업인력을 채용중이고, 최종적으로 약 30명 정도의 영업인력이 배치되면 보다 공격적인 영업 성과를 거둘 것으로 전망된다. 또한, 중요한 영업자원인 전산시스템은 과거 KOBAnet을 제작했던 제작업체에 의뢰하여 신규로 제작해서 현재 테스트를 진행중인만큼, KOBAnet에 익숙한 미디어플래너들의 만족도를 높여줄 것으로 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 37,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년11월 58,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가45,52160,00039,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120517매수(유지)48,000
20120426매수(유지)48,000
20120403매수(유지)48,000
20120308매수(유지)48,000
20120210매수(유지)48,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120517대신매수(유지)48,000
20120426신한금융투자매수(유지)45,000
20120426동양매수(유지)45,000
20120426KTB매수45,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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