[투데이리포트]안철수연구소, "B2C 매출 성장세..."매수(유지)_신영

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신영증권은 6일 안철수연구소(053800)에 대해 "B2C 매출 성장세는 주춤할 전망이나, 영향은 미미"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,600원을 내놓았다.

신영증권 강일주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

신영증권은 안철수연구소(053800)에 대해 "NHN이 개인용 보안 솔루션 프로그램을 무료로 배포하게 될 경우, 안철수연구소의 V3매출 중 온라인상에서 다운로드방식으로 사용되던 개인용 Clinic과 신규제품인 ‘빛자루’의 매출 감소가 불가피해질 것"라고 분석했다.

또한 신영증권은 "대부분의 매출이 기업과 공공기관을 기반으로 발생하고 있고, 국내에서 가장 뛰어난 백신 엔진을 보유하고 있어 향후에도 안철수연구소의 기업용 V3제품에 대한 수요는 보안시장이 성장함과 동시에 증가할 것"라고 밝혔다.

한편 "2006년 다운로드 기반의 개인용 매출액은 약 40억원으로 10%의 비중에 불과해 실적에 미치는 영향은 크지 않을 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200520062007증감(%)07/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액401.6435.4531+21.9699-27.74
영업이익136113.9110-3.4222-30.38
순이익127.4146.3173+18.2536-25.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD(하향)
목표주가26,18928,00023,200
*최근 분기기준

오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신흥증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 23,200원을 제시한 바 있다.

<신영증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070906매수(유지)26,600
20070813매수(신규)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070906신영매수(유지)26,600
20070903삼성HOLD(H)25,500
20070731대한투자매수(신규)27,000
20070723미래에셋매수(유지)26,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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