[투데이리포트]SK브로드밴드, "IPTV의 가입자 ..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화

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한화증권은 9일 SK브로드밴드(033630)에 대해 "IPTV의 가입자 증가에 주목"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다.

한화증권 박종수, 김기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 SK브로드밴드(033630)에 대해 "동사의 IPTV 가입자는 2011년 3분기부터 본격적으로 증가하는 모습을 보이고 있다. 신규가입자에게 성능이 개선된 셋탑박스를 제공하고, 시청자들에게 인기높은 지상파 계열 PP와 CJ 계열 콘텐츠를 제공하면서 케이블과 대등한 경쟁력을 확보했기 때문이다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "동사는 당사 및 시장 전망치를 소폭 하회하는 1분기 실적을 달성했다. 영업수익은 기업사업(전용회선, 기업전화, IDC/솔루션 등)과 IPTV를 중심으로 전년동기 대비 7.4% 증가한 반면, 영업비용도 지급수수료와 마케팅비용을 중심으로 8.4% 증가하며 영업이익이 감소하는 모습을 보였다"라고 밝혔다.

한편 "1분기에만 8.5만명 순증했고 2분기에도 10만명 이상 순증할 것으로 예상되며 현재와 같은 추세라면 연간 40만명 가입자 순증 목표달성은 무난할 것으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가5,0096,7004,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 6,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120509OUTPERFORM(MAINTAIN)5,000
20120314OUTPERFORM(MAINTAIN)5,000
20111104OUTPERFORM(MAINTAIN)5,000
20110804OUTPERFORM(MAINTAIN)5,000
20110527OUTPERFORM(MAINTAIN)5,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120509한화OUTPERFORM(MAINTAIN)5,000
20120509대신매수(유지)6,700
20120509한국매수(유지)4,700
20120418현대매수(유지)5,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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