[투데이리포트]대림산업, "세상에 죽으라는 법..."매수(유지)_LIG

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LIG증권은 8일 대림산업(000210)에 대해 "세상에 죽으라는 법은 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 172,000원을 내놓았다.

LIG증권 채상욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

LIG증권은 대림산업(000210)에 대해 "C4계열 중심의 석유화학공장인 태국 방콕 신데틱社의 석유화학공장 화재로 BD 14만톤의 공급이 차질을 빚을 것이 예상되어, 2Q말부터 BD Sprd는 다시 개선될 전망"라고 분석했다.

또한 LIG증권은 "특히, 전분기 대비 1분기 영업이익이 207% 증가한 점이 고무적이며, 고려개발(주)과 (주)삼호로 인한 지분법 손실 911억원이 1Q에는 42억원으로 크게 감소한 것도 지분법이익 개선에 기여, 이에 세전이익이 전분기 대비 큰 폭으로 증가하였다"라고 밝혔다.

한편 "해외원가율 상승을 상쇄할 발주처의 체인지 오더 인정여부가 원가율 회복의 신호가 될 것을 주목한다 (SADARA의 Aromatics 2억달러, 이소시아네이트 2억달러, EVA추가공사 0.5억달러, 쇼아이바 발전소의 워터인젝션 0.6억달러 등 합산 5.1억달러 규모의 Change Order가 대기 중임)"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY(유지)HOLD
목표주가158,528188,000127,000
*최근 분기기준

오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 172,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 188,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 127,000원을 제시한 바 있다.

<LIG증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120508매수(유지)172,000
20120417매수(유지)190,000
20120323매수(유지)190,000
20120213매수(유지)190,000
20120202매수(유지)190,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120508LIG매수(유지)172,000
20120508교보매수(유지)145,000
20120508동부매수(유지)175,000
20120508NH매수(유지)155,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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