[투데이리포트]LG생활건강, "실적과 해외시장 진..."매수(유지)_한국

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한국증권은 25일 LG생활건강(051900)에 대해 "실적과 해외시장 진출 모멘텀 고려하여 업종 ‘최선호주’ 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 630,000원을 내놓았다.

한국증권 이정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국증권은 LG생활건강(051900)에 대해 "페이스샵의 해외매출 규모(2012년 772억원 추정, 71% YoY)는 아직까지 크지 않지만, 후발주자인만큼 초기 사업 순항사실만으로 주가 상승에 긍정적이다. 진출 1년만에 중국내 브랜드 인지도가 20위권(Taobao 쇼핑몰내 500여개 화장품 브랜드)으로 급상승했고, 일본내 매장수도 2012년까지 700-800개로 무난히 증가할 전망"라고 분석했다.

또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출(9,700억원)과 영업이익(1,300억원)은 전년동기대비 각각 17%, 18% 증가했다. 긴자스테파니를 제외한 매출과 영업이익 증가율은 각각 13.5%와 9%로서 2011년 해태음료 인수 관련 일회성 이익(180억원) 기저효과를 감안할 때 견고한 실적"라고 밝혔다.

한편 "해태음료 적자폭이 전년 92억원(인수관련 염가매수차익 90억원 제외)에서 대폭 축소되긴 했으나, 코카콜라음료와의 영업시너지를 통한 본격적인 영업이익 회복엔 시간이 더 필요하다. 계절적인 성수기에 진입하는 2-3분기에 영업이익 개선이 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 486,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 630,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수중립(유지)
목표주가662,500720,000530,000
*최근 분기기준

오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 630,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 720,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '중립(유지)'에 목표주가 530,000원을 제시한 바 있다.

<한국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120425매수(유지)630,000
20120127매수630,000
20120113매수(유지)630,000
20110825매수(유지)538,000
20110726매수(유지)538,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120425한국매수(유지)630,000
20120425우리매수(유지)700,000
20120425신한금융투자매수(유지)670,000
20120425LIG매수(상향)700,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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