[투데이리포트]에스원, "가정용 신상품 출시..."매수(유지)_대우

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대우증권은 6일 에스원(012750)에 대해 "가정용 신상품 출시로 지속적인 성장 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 71,000원으로 내놓았다.

대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 71,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 에스원(012750)에 대해 "장기적으로 국내에서도 소득 수준이 향상될수록 개인 안전과 재산에 대한 보호 욕구는 증가할 것이며, 가정용 시스템 보안 수요는 구조적으로 성장 여력이 충분하다. 따라서 가정용 비중확대를 통한 동사의 성장전략은 유효하다는 판단이다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "세콤홈즈는 공동주택 개별세대를 대상으로한 보급형(월 45,000원) 상품으로 기본서비스 외에도 추가적인 부가서비스 사용에 따라 수익 창출이 가능하기 때문에 기존 저가형 상품인 TAS(Total Apartment Security System)과는 다르다"라고 밝혔다.

한편 "자회사 시큐아이닷컴의 1분기 실적 역시 그룹사향 매출 발생 등의 영향으로 전년동기대비 두자릿수 성장의 양호한 실적을 기록할 것으로 예상된다. 2012년 연간 실적으로는 일본 수출 등 해외사업 진출과 개인정보보호법의 본격적 시행에 따른 수혜가 예상되기 때문에 전년대비 20% 이상 증가한 매출액 1,000억원 수준의 달성도 가능하다는 판단이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대우증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가70,02982,00063,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 71,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 82,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120406매수(유지)71,000
20120201매수(유지)71,000
20120130매수(신규)71,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120406대우매수(유지)71,000
20120406HMC매수70,000
20120402현대매수(유지)82,000
20120326삼성매수63,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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