"자동차보험료 인하, 더 이상 주가에 부정..."_교보증권(Overweight)

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[출처] 교보증권
[섹터/산업] 손해보험
[투자의견] Overweight
[톱픽종목] 삼성화재, 동부화재

교보증권이 2012년4월2일 "자동차보험료 인하, 더 이상 주가에 부정적인 영향은 미미할 것"이라며 손해보험업종의 투자의견을 Overweight으로 제시했다.

교보증권 김지영 애널리스트는 "자동차보험료 인하를 하더라도 과거대비 자동차보험 비중이 낮아져 전체 수익에 미치는 영향이 예상보다 크지 않으며, 이미 나온 악재로 더 이상 주가에 부정적인 영향은 미미할 것으로 판단된다"라고 분석했다.

이어 "3월말 결산이 끝난 후 4월부터는 계절적 요인 해소로 인한 손해보험사의 수익 개선이 예상되며, 시중 금리 상승에 따른 보험사의 투자수익 증가가 기대된다"라고 밝혔다.

또한 "2월 이익이 전월 대비 감소한 이유는 일반보험 및 자동차보험 손해율이 상승하면서 전체 손해율이 전월에 비해 1.1%p 상승하면서 보험영업이익이 전월 대비 260억원 감소했으며, 투자영업수익도 전월에 비해 95억원 감소했기 때문"이라고 설명했고, "평월 대비 상승세인 장기보험 신계약 증가세도 성장성 측면에서 보험주 주가에 긍정적인 영향을 줄 것"이라고 전망했다.

그중에서 "비용효율성 및 수익성 측면에서 경쟁력을 유지하고 있으며 최근 신계약 성장세를 시현하고 있는 삼성화재, 펀덜멘털 대비 저평가되어 있다고 판단되는 동부화재"라며 삼성화재, 동부화재를 손해보험업종의 톱픽으로 추천했다.

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