[투데이리포트]현대건설, "해외건설시장 확대에..."BUY(RE-INITIATE)_동양

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동양증권은 3일 현대건설(000720)에 대해 "해외건설시장 확대에 따른 최대 수혜, 현대건설이다"라며 투자의견을 'BUY(RE-INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 101,000원을 내놓았다.

동양증권 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(RE-INITIATE)'의견은 동양증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing

동양증권은 현대건설(000720)에 대해 "나라의 富 증가는 국가 인프라 투자에 대한 관심을 증가시켜 발전, 토목, 환경, 주택 등에 대한 투자가 지속적으로 증가할 것으로 예상된다. 국가별로는 UAE, 사우디아라비아, 쿠웨이트와 분야별로는 UAE 를 중심으로 한 일반 건설 분야와 오일가스 및 석유화학 분야의 고성장이 기대된다"라고 분석했다.

또한 동양증권은 "25% 프리미엄 적용은 ① M&A 프리미엄과 향후 시너지 효과 ② 경쟁사 대비 신규 수주 프로젝트 가시화에 따른 기대감 고조와 안정성 ③ 점차 증대되고 있는‘현대건설’과 주택 브랜드 ‘Hillstate’의 Brand 가치를 고려한 적정한 수준"라고 밝혔다.

한편 "하반기에도 춘천-양양간 고속도로 14공구 5,079억원, 호남고속철도 제1-1공구 3,564억원 등 수주가 예상되고 있어 올해 공공수주 예상인 2조 4천억원은 무난히 달성할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수TRADING BUY(유지)
목표주가92,664105,00074,500
*최근 분기기준

오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(RE-INITIATE)'의견 및 목표주가 101,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY(M)'에 목표주가 105,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 74,500원을 제시한 바 있다.

<동양증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20070903BUY(RE-INITIATE)101,000
20061204BUY(MAINTAIN)58,000
20061107BUY58,000
20061031BUY58,000
20061024BUY58,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20070903동양BUY(RE-INITIATE)101,000
20070902삼성BUY(M)105,000
20070831푸르덴셜매수74,500
20070828미래에셋매수90,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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