[종목현미경]에스엠_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +1.1%
- 증권사 목표주가 70,300원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.58%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 55,100원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋지 않아

27일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.59% 오른 49,050원을 기록하고 있는 에스엠은 지난 1개월간 11.62% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 출판,매체복제 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엠의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 출판,매체복제업종의 위험대비수익률인 -1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엠이 속해 있는 출판,매체복제업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
로엔 1위 3.3% 1위 9.0% 1위 2.7
제이엠아이 2위 3.3% 5위 -18.6% 5위 -5.6
에스엠 3위 2.7% 4위 -11.6% 4위 -4.3
능률교육 4위 2.1% 2위 -2.6% 2위 -1.2
예림당 5위 2.0% 3위 -7.1% 3위 -3.5
코스닥 - 0.5% - -3.3% - -6.6
출판,매체복제 - 1.6% - -1.6% - -1.0

관련종목들 혼조세, 출판,매체복제업종 +1.1%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 출판,매체복제업종은 1.1% 상승중이다.
능률교육
6,430원 ▲40(+0.63%) 예림당
6,180원 ▲50(+0.82%)
제이엠아이
2,430원 0 (0.00%) 로엔
17,000원 ▼550(-3.13%)

증권사 목표주가 70,300원, 현재주가 대비 43% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스엠의 평균 목표주가는 70,300원이다. 현재 주가는 49,050원으로 21,250원(43%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국증권의 김시우 에널리스트가 " 4분기 실적 개선, 12년에도 지속될 전망, 12년에도 일본 활동이 확대되면서 실적 모멘텀이 지속될 것으로 예상된다. 11년 하반기에 샤이니, 슈퍼주니어 등의 일본 공연이 있었고, 12년에는 동방신기의 전국 투어에 58만명, 샤이니 25만명, 슈퍼주니어의 도쿄돔 공연 10만명을 포함해 133만명의 공연관람객을 모집할 것으로 전망되기 때문이다..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 70,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 17.16%로 업종평균 상회. PER은 64.51로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.87로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엠은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.
에스엠 능률교육 로엔 제이엠아이 예림당
ROE 12.2 4.3 10.7 0.5 13.8
PER 64.5 40.0 43.2 151.4 14.9
PBR 7.9 1.7 4.6 0.7 2.1
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
3월20일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 19,532주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 17,087주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 36,619주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 1.32%로 적정수준
최근 한달간 에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.63%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.58%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.58%를 보였으며 외국인은 8.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.52%로 가장 높았고, 기관이 23.74%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.73%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 55,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,100원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

주요 매물구간인 55,100원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 55,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 55,100원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 52,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 52,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 52,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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3월26일 :(주)에스.엠.엔터테인먼트 유상증자결정
3월6일 :(주)에스.엠.엔터테인먼트 유상증자최종발행가액확정

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