[투데이리포트]한국가스공사, "또 터졌다. 모잠비..."매수(유지)_대신

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대신증권은 27일 한국가스공사(036460)에 대해 "또 터졌다. 모잠비크!!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "전일 지식경제부는 모잠비크 가스전의 3번째 탐사정 시추결과 잠재매장량 10TCF의 가스전을 추가로 발견했다고 발표했다. 향후 추가로 4번의 탐사정 시추후 최종 잠재매장량이 결정될 예정이지만, 현재까지 발견된 가스전의 잠재 매장량만 보더라도 총 40TCF에 달하는 초대형 가스전임에 틀림없다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "2012년~2013년 정부의 비규제대상 광구에서의 투자성과가 가시화된다면, 동사에 대한 시장의 관심은 점차 증가할 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

한편 "탐사단계에 있는 모잠비크 가스전의 잠재매장량이 제 3탐사공 시추결과 약 40TCF로 예상됨에 따라 시장의 관심은 점점 더 빨라질 수 있다는 판단이다. 규제리스크로 저평가된 현 시점이 절호의 투자기회라고 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(DOWNGRADE)OUTPERFORM(DOWNGRADE)
목표주가55,56074,00046,600
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 74,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 46,600원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120327매수(유지)54,000
20120217매수(유지)54,000
20110525매수(유지)54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120327유진매수(유지)74,000
20120327우리매수(유지)50,000
20120327대신매수(유지)54,000
20120321동부매수(유지)55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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