[투데이리포트]한국가스공사, "모잠비크 세 번째 ..."매수(유지)_유진

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유진증권은 27일 한국가스공사(036460)에 대해 "모잠비크 세 번째 발견된 자원 가치는 3,750억원"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 74,000원으로 내놓았다.

유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 74,000원은 직전에 발표된 목표가 70,000원 대비 5.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 91.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "동사의 모잠비크 지분은 2.7조원(=4.0/3.0*2조원)에 거래될 수 있을 전망이다. 모잠비크, 탄자니아 등이 주목 받는 이유는, 최근 수개월간 아프리카에서 발견된 천연가스 발견량이 세계 연간 발견량과 비슷하게 많고, 급증하고 있기 때문이다"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "미수금이 대폭 증가해, 가스 도매 사업의 가치가 '0'이 되어도, 현재 주가 저평가상태라고 판단되는데, 동사 자원 가치는 4.4조원으로, 현재 시가총액보다 크기 때문"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 74,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수OUTPERFORM(DOWNGRADE)OUTPERFORM(DOWNGRADE)
목표주가55,56074,00046,600
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 74,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 46,600원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120327매수(유지)74,000
20120302매수(유지)70,000
20120217매수(유지)70,000
20120216매수(유지)70,000
20111123BUY(유지)54,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120327유진매수(유지)74,000
20120327우리매수(유지)50,000
20120327대신매수(유지)54,000
20120321동부매수(유지)55,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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