[투데이리포트]엔씨소프트, "차기작 모멘텀 강화..."매수(유지)_현대

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현대증권은 15일 엔씨소프트(036570)에 대해 "차기작 모멘텀 강화로 주가 상승 추세 지속 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 380,000원을 내놓았다.

현대증권 김석민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권은 엔씨소프트(036570)에 대해 "차기작 모멘텀 강화로 엔씨소프트의 주가 상승 추세는 지속될 것으로 예상한다. '길드워2'의 북미 3차 비공개 테스트(CBT)가 3월말에 예정된 가운데, '블레이드앤소울'의 국내 3차 CBT와 상용화가 2분기에 진행되고 '길드워2'의 3분기 북미 발매로 실적 개선에 대한 기대감은 확대될 전망"라고 분석했다.

또한 현대증권은 "과거 '길드워2'의 '아이온'의 북미 예약 판매가 2009년 6월 9일에 시작되고 약 3개월 반 이후인 9월 22일에 상용화되었다. '길드워1'의 상용화가 사전 예약 실시 후 7개월이 소요된 점을 감안해도 '길드워2'의 정식 판매는 이르면 7월말이나 3분기내에 진행될 것으로 예상된다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 330,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년8월 428,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 380,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD
목표주가410,720510,000360,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 380,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 360,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120315매수(유지)380,000
20120216매수(유지)380,000
20120125매수(유지)400,000
20111111BUY(유지)428,000
20111026BUY(유지)428,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120315현대매수(유지)380,000
20120315LIG매수(유지)405,000
20120315NH매수(유지)410,000
20120315우리매수(유지)400,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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