[투데이리포트]LG전자, "TV에서 자금 모아..."매수(유지)_솔로몬

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솔로몬증권은 12일 LG전자(066570)에 대해 "TV에서 자금 모아 스마트폰 정글로 돌진한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 130,000원으로 내놓았다.

솔로몬증권 임돌이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 솔로몬증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 130,000원은 직전에 발표된 목표가 120,000원 대비 8.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

솔로몬증권은 LG전자(066570)에 대해 "현재 TV 사업의 제품 믹스가 3D TV 및 LED TV의 비중 증가로 개선되고 있으므로 시장점유율이 현 수준에서 유지되거나 다소 하락한다 할지라도 동사가 스마트폰 정글에서 경쟁하기 위한 충분한 자금 확보가 가능할 것"라고 분석했다.

또한 솔로몬증권은 "고객의 변심이 훨씬 심한 스마트폰 시장의 경우, 중국 업체들의 부상을 저지하기는 힘들 것으로 판단되나 줄 것은 주고 취할 것을 취하는 전략을 가져가면서 미국, 한국, 중국 이외의 경쟁사들의 시장을 잠식하는 전략을 추구한다면 충분히 승산이 있다"라고 밝혔다.

한편 "글로벌 TV 시장에서 점유율 14.1%로 2위를 지키고 있는 동사의 경우 3D TV와 LED TV 비중이 자연스럽게 높아져 제품 믹스 개선 효과가 발생하므로 TV 부문의 실적 개선을 바탕으로 이익을 축적한 후 레드 오션인 스마트폰 시장에서의 경쟁을 본격화할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 77,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(MAINTAIN)
목표주가114,619140,00088,000
*최근 분기기준

오늘 솔로몬증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 88,000원을 제시한 바 있다.

<솔로몬증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120312매수(유지)130,000
20120221BUY(MAINTAIN)120,000
20120213BUY(MAINTAIN)110,000
20120202매수(유지)110,000
20120119BUY(MAINTAIN)100,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120312솔로몬매수(유지)130,000
20120312HMC매수125,000
20120312이트레이드매수(상향)117,000
20120312대신매수(유지)125,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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