[투데이리포트]NHN, "모바일과 일본 시장..."매수(유지)_유진

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유진증권은 10일 NHN(035420)에 대해 "모바일과 일본 시장이 올해의 핵심"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 300,000원으로 내놓았다.

유진증권 김동준, 조성제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 300,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 NHN(035420)에 대해 "1분기가 계절적으로 연중 광고시장 최대 비수기이고, 경제성장률 둔화 우려에 따른 광고주의 광고비 집행 이연 등으로 인해 매출액 성장에 대한 우려가 일부 존재하지만, 동사의 1Q12 매출액은 견조한 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "2012년 모바일 광고의 본격 성장, 일본 사업 Monetizing, 신작 게임 모멘텀 등을 고려하면 1분기 계절적 비수기(Flat한 실적 전망)인 현 시점이 연중 최적의 매수 타이밍인 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 2012년 연간 매출액과 영업이익은 각각 +14.4%, +20.3% 증가한 2.46조원, 7,463억원으로 전망된다. 시장의 기대가 높은 신작 게임 메트로컨플릭트, 위닝일레븐 온라인의 하반기 실적 기여 등을 감안하면 그 이상의 실적도 가능할 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  201020112012증감(%)12/1Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액12371.113125.124562+87.145710-3.38
영업이익5318.26071.37463+22.921612+5.69
순이익4216.949425679+14.911231+8.69
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)HOLD(유지)
목표주가282,292340,000250,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 340,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120210매수(유지)300,000
20120109BUY(유지)300,000
20111129매수(신규)300,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120210유진매수(유지)300,000
20120210LIG매수(유지)270,000
20120210HMC매수280,000
20120210교보BUY[유지]270,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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