[투데이리포트]KT, "주가 반등을 기대하..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 13일 KT(030200)에 대해 "주가 반등을 기대하는 이유 4가지"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다.

우리증권 정승교 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가 59,000원 대비 -8.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 KT(030200)에 대해 "유무선 네트워크의 강점을 바탕으로 KT 또한 LTE 성장세의 과실을 딸 수 있을 전망이다. ARPU 증가세가 이를 입증할 것인데 올해 3분기 경이면 ARPU 증가세가 구체화될 수 있을 전망"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사의 미디어부문, 기업사업부문 등의 성장세는 2012년에도 이어질 전망이다. 또한 시장의 우려보다는 통신3사의 마케팅이 이성적으로 진행될 것으로 보여 2012년 동사의 EPS는 5,000원 내외가 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "한국형 망중립성 재정립의 수혜 기대. 망중립성 이슈는 2012년 통신시장의 최대 이슈 중 하나이며, 한국형 망중립성 재정립 논의가 진행되면서 동사가 적잖게 수혜를 입을 것이란 점이 부각될 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 67,000원까지 높아졌다가 2011년1월 59,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)MARKETPERFORM(유지)
목표주가50,52260,90040,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120113BUY(유지)54,000
20110808매수(유지)59,000
20110728매수(유지)59,000
20110722BUY(유지)59,000
20110624매수(유지)59,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120113우리BUY(유지)54,000
20120112한국매수(유지)43,500
20120110미래에셋매수48,000
20120109동양매수40,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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