[투데이리포트]한라건설, "주당가치 희석보다 ..."BUY(유지)_우리

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우리증권은 11일 한라건설(014790)에 대해 "주당가치 희석보다 순차입금 감소 여부가 더 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.

우리증권 이왕상, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 한라건설(014790)에 대해 "향후 동사의 기업가치는 순차입금 감소 속도에 따라 결정될 것으로 보이는데, 올해는 주요 완공 사업장들의 매각을 통해 미수금 유입이 본격화될 것으로 보여 주가흐름이 양호할 것으로 전망된다. 따라서 유상증자 부담에 따른 주가 하락은 매수 기회로 활용하는 것이 바람직해 보인다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "지난해 말부터 주요 사업장들(오산물류창고, 제주세인트포CC 등)의 매각작업이 원활하게 진행되고 있어 올해는 이를 통한 순차입금 감소가 가파르게 진행될 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 향후 주요 pending 사업장들의 매각작업이 순조롭게 진행되고, 현재 진행 중인 개발사업들의 분양이 순조롭게 진행되어 순차입금 감소가 실제로 가파르게 일어날 경우 동사에 대한 목표 기업가치를 상향 조정할 계획"라고 전망했다.

◆ Report statistics

목표주가는 2011년6월 32,000원까지 높아졌다가 2011년10월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)매수(유지)
목표주가23,66728,00021,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20120111BUY(유지)22,000
20111021BUY(유지)22,000
20110617BUY(유지)32,000
20110608매수(유지)32,000
20110602BUY(신규)32,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20120111우리BUY(유지)22,000
20120111NH매수(유지)28,000
20120111대신매수(유지)21,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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