[투데이리포트]제이엔케이히터, "정유화학 설비투자 ..."매수_대우

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대우증권은 21일 제이엔케이히터(126880)에 대해 "정유화학 설비투자 확대 사이클을 믿자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

대우증권 박승현, 이규선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대우증권은 제이엔케이히터(126880)에 대해 "경기 둔화에도 국내외 정유화학 플랜트 발주는 계속 확대되고 있어 동사의 수혜가 예상된다. 두바이유 등 상품 가격은 여전히 역사상 높은 수준을 유지하고 있고, 정유화학업체들은 사상 최대 규모로 쌓이는 영업현금을 재투자로 돌릴 가능성이 크다. 또한 중동 산유국들은 막대한 Oil Money를 기반으로 점차 고부가가치 석유화학 플랜트 발주를 늘릴 계획이다"라고 분석했다.

또한 대우증권은 "이란 핵재제 우려에 따른 주가 하락은 매수 기회로 판단되는데 이유는 이란 핵재제는 이미 수년간 지속되어 온 리스크이고, 동사가 수주한 이란 메탄 프로젝트는 비료용 암모니아, 바이오 연료용 메탄올 등을 생산하는 설비로서 국제사회의 재제(Sanction) 품목에 해당되지 않으며, 현재까지 이란 발주처의 사업 진행 의지에 변함이 없기 때문"라고 밝혔다.

한편 "올해 말 예상 수주잔고는 1,500억원 정도이며, 추가 수주시 1,700억원까지 증가할 전망이다. 연말 수주잔고의 80% 정도가 내년도 매출에 반영되므로 향후 빠른 속도의 외형 성장세가 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가28,00028,00028,000
*최근 분기기준

오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<대우증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111121매수28,000
20111026매수(유지)28,000
20111011매수28,000
20111004매수(신규)28,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111121대우매수28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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