[투데이리포트]캠시스, "제품 믹스 크게 개..."BUY(MAINTAIN)_키움

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키움증권은 15일 캠시스(050110)에 대해 "제품 믹스 크게 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,000원을 내놓았다.

키움증권 홍정모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권은 캠시스(050110)에 대해 "2012년 실적 전망을 상향한다. 예상보다 제품 믹스의 변화가 빠르게 진행될 것으로 예상되고, 실질 생산 능력의 증가 속도가 고무적이다. 2012년 출하 전망치를 유지하였으나, 제품 믹스 변화에 따른 Blended ASP 상승폭을 YoY 18%로 상향하였다"라고 분석했다.

또한 키움증권은 "스마트폰 침투율(2012년 33% 예상)이 확대되면서 3M이상급 카메라 제품 채용이 확산될 것으로 예상되는 가운데, 동사의 주력 제품 라인업이 3~5백만화소 AF 제품군으로 전환되고 있으며 생산능력을 빠른 속도로 확장하고 있다"라고 밝혔다.

한편 "4Q11은 중국 제조법인의 재고조정 가능성을 감안하여 QoQ 1.5% 감소한 575억원, 영업이익은 재고처리 비용을 감안하여 25억원(QoQ -16%)을 예상한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(MAINTAIN)BUY(MAINTAIN)
목표주가3,0003,0003,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 3,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111115BUY(MAINTAIN)3,000
20111013BUY(MAINTAIN)2,000
20110907BUY(INITIATE)2,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111115키움BUY(MAINTAIN)3,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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