[투데이리포트]한진중공업, "정리해고 관련 노사..."BUY(MAINTAIN)_한화

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한화증권은 10일 한진중공업(097230)에 대해 "정리해고 관련 노사합의안 도출"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

한화증권 정동익 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화증권은 한진중공업(097230)에 대해 "한진중공업 노사는 당초 어제(11월 9일) 잠정합의안을 도출해 노조의 찬반투표를 진행할 예정이었으나 경찰이 크레인에서 고공농성 중인 김진숙 민주노총 지도위원 등에 대한 체포에 나서면서 찬반투표 자체가 무산되었었다. 그러나 노동조합 측이 오늘(11월 10일) 오후 2시부터 다시 찬반투표를 진행하기로 해 이르면 오늘 중 협상이 타결될 가능성도 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 한화증권은 "단기적으로는 조선업황보다는 노사분규 이슈 해소와 인천북항 등 보유부동산 개발 및 매각 가능성 증대, PBR 0.5배 수준인 낮은 Valuation에 근거한 투자판단이 의미 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "장기농성에 따라 저하된 대외 신인도 회복과 복잡한 정치적 이해관계로 지연되어 온 인천북항 배후지 개발 및 매각 문제가 속도를 낼 수 있게 된 점은 긍정적으로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한화증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 55,000원까지 높아졌다가 2011년3월 41,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수STRONG BUY중립
목표주가29,00040,00020,000
*최근 분기기준

오늘 한화증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

<한화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111110BUY(MAINTAIN)30,000
20110628BUY(UPGRADE)41,000
20110517OUTPERFORM(MAINTAIN)41,000
20110302BUY41,000
20101129BUY(MAINTAIN)55,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111110한화BUY(MAINTAIN)30,000
20111024대신매수22,500
20111024대우매수26,500
20111020삼성HOLD23,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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