[투데이리포트]LG전자, "유상증자, 미워도 ..."매수(유지)_대신

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대신증권은 7일 LG전자(066570)에 대해 "유상증자, 미워도 한번 믿어주자!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.

대신증권 박강호, 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가 110,000원 대비 -9.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 LG전자(066570)에 대해 "약 1조원(10,621억원)규모의 유상증자 진행으로 LG전자의 재무구조 개선이 이루어지면서 추가적으로 신용등급(전망)의 하향 가능성이 낮아질 것으로 판단된다. 유상증자 진행이 완료되면 2011년 4분기말 기준으로 재무비율이 호전되면서 신용등급의 하락 방어에 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대된다"라고 분석했다.

또한 대신증권은 "단기적인 측면에서 동사에 대한 투자자의 평가는 좋지 않은 것으로 판단된다. 동사의 입장대로 주력 사업의 경쟁력 강화를 위한 투자재원을 안정적으로 선확보하기 차원으로 보더라도 이번 유상증자 실시는 의외의 결정인 것으로 보인다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 현금흐름이 개선되면서 차세대 사업 및 휴대폰 경쟁력 강화에 투자가 집중될 것으로 예상된다. 동사는 2012년 1분기에 휴대폰의 흑자전환이 가능할 것으로 전망되며, 2012년 연간 영업이익은 8,655억원으로 전년대비(2,950억원으로 추정) 호전될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 150,000원까지 높아졌다가 2011년10월 110,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 100,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수HOLD
목표주가90,045140,00064,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111107매수(유지)100,000
20111027매수(유지)110,000
20110728매수(유지)120,000
20110630매수(유지)120,000
20110428매수(유지)150,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111107대신매수(유지)100,000
20111104우리매수(유지)96,000
20111104삼성HOLD67,000
20111104현대BUY(유지)80,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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