[투데이리포트]한국가스공사, "미수금은 2011년..."BUY(유지)_유진

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유진증권은 1일 한국가스공사(036460)에 대해 "미수금은 2011년 말까지 9월말보다 크게 증가하지 않을 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 54,000원으로 내놓았다.

유진증권 주익찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 54,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진증권은 한국가스공사(036460)에 대해 "10월 평균 원달러 환율은 1,150원으로 전월대비 25원 상승에 그쳤고, 10월 10일 도시가스 판매요금 인상으로 10월말 미수금은 9월과 비슷할 것으로 추정되며, 11월 이후에는 원달러 환율이 10월 평균보다 낮을 가능성이 있어, 미수금은 2011년 말까지 크게 증가하지 않을 전망"라고 분석했다.

또한 유진증권은 "조정 시기와 인상률이 불규칙적이더라도, 미수금이 크게 증가하지 않게 하는 수준의 도시가스 요금 인상은 지속될 전망인데, 이는 동사의 부채비율이 높아, 차입 여력이 작으므로, 도시가스 요금을 인상하지 않으면 동사의 가장 중요한 역할인 '안정적인 가스공급'을 적절히 수행하지 못할 가능성 있기 때문"라고 밝혔다.

한편 "미수금이 크게 증가하지 않으면, 현재 주가는 자원가치를 고려하면 저평가되어, 추가 상승할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 75,000원까지 높아졌다가 2011년10월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 54,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(INITIATE)TRADING BUY(DOWNGRADE)
목표주가48,82961,00042,000
*최근 분기기준

오늘 유진증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 42,000원을 제시한 바 있다.

<유진증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111101BUY(유지)54,000
20111031BUY(유지)54,000
20111021BUY(유지)51,000
20111010BUY(유지)42,000
20110823BUY(유지)60,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111101유진BUY(유지)54,000
20111021대우TRADING BUY(DOWNGRADE)42,000
20111019삼성매수43,200
20111013KB매수61,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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