[투데이리포트]블루콤, "아이폰 4S 출시가..."BUY(유지)_유화

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유화증권은 25일 블루콤(033560)에 대해 "아이폰 4S 출시가 터닝 포인트로 작용할 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다.

유화증권 최성환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유화증권은 블루콤(033560)에 대해 "동사의 IFRS 연결 기준 4분기 영업실적은 매출액과 영업이익 각각 210억원(+30.4%, YoY), 23억원(+35.3%, YoY)을 기록할 전망이다. 긍정적인 영업실적 달성을 추정하는 이유는 최근 출시된 애플 아이폰 4S에 리니어 진동모터 공급업체로 선정되어 현재 50%의 물량을 담당하고 있으며, 음성인식 시장 확대에 따라 블루투스 이어폰 매출 증가가 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 유화증권은 "4분기 실적회복을 시작으로 내년 본격적인 성장 가속화가 기대되는데, 이는 애플향 리니어 진동모터 공급에 따른 지배력 강화가 스피커 매출에까지 이어질 수 있을 것으로 판단되고, 모토로라향 신규 거래처 확보로 내년 100억원 규모의 리시버 공급 기대되며, 블루투스를 활용한 자동차용 모듈 및 골프 거리측정기 등 신규 제품 매출비중 확대가 가능할 것으로 전망되기 때문"라고 밝혔다.

한편 "향후 게임, 결제 서비스 등 광범위한 분야에 음성인식이 사용될 것으로 예상되어 블루투스 이어폰이 스마트폰 이용자의 필수 아이템으로 자리잡을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유화증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가17,50017,50017,500
*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111025BUY(유지)17,500
20110401BUY(신규)17,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111025유화BUY(유지)17,500

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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