[투데이리포트]이수페타시스, "MLB 성장 가능성..."BUY(MAINTAIN)_하이

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하이증권은 24일 이수페타시스(007660)에 대해 "MLB 성장 가능성은 여전히 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 7,300원으로 내놓았다.

하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 6개월 목표주가로 제시한 7,300원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하이증권은 이수페타시스(007660)에 대해 "아직 크게 실망하기에는 이르다. 동사는 7월경 발생한 MLB 신제품 관련 수율 이슈를 8월 중순부터 대부분 정상화시키면서 10월부터는 기존 계획 수준을 달성하고 있는 것으로 파악된다. 또한 수율 이슈에도 불구하고 Cisco으로부터의 수주 추세는 여전히 강세를 보이고 있다는 점도 긍정적이다"라고 분석했다.

또한 하이증권은 "Cisco는 최근 클라우드 컴퓨팅 투자의 핵심인 Data Center 관련 신제품들을 적극적으로 선보이면서 긍정적인 반응을 확보하는 등 시장 선도 지위를 유지해갈 전망"라고 밝혔다.

한편 "향후 동사의 새로운 성장 동력인 서버/스토리지 시장은 클라우드 컴퓨팅 확대로 큰 성장이 예상되는 바, 향후 동사의 성장 가능성을 높여주고 있어 동사 주가의 추가적 Rerating 요소로 부각될 전망이다. 동사는 이미 서버/스토리지 시장 진입에 성공하였고 내년 상반기부터 본격적인 성장을 이어갈 것"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액2750.83074.13035-1.27779+1.98
영업이익118.7209.4208-0.6737-31.73
순이익176.6239.9190-20.825-50.69
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가7,3808,9005,400
*최근 분기기준

오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 7,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 8,900원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 5,400원을 제시한 바 있다.

<하이증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111024BUY(MAINTAIN)7,300
20110818매수(유지)7,300
20110809BUY(MAINTAIN)7,300
20110726매수(신규)7,300
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111024하이BUY(MAINTAIN)7,300
20111005키움BUY(MAINTAIN)7,800
20110823현대BUY(유지)8,900
20110809우리매수(유지)5,400

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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