[투데이리포트]하나금융지주, "외환은행 인수시 레..."매수(유지)_우리

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우리증권은 14일 하나금융지주(086790)에 대해 "외환은행 인수시 레버리지 효과로 하나금융 ROE 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다.

우리증권 최진석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가 51,000원 대비 13.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 하나금융지주(086790)에 대해 "동사가 론스타의 외환은행 지분을 인수할 경우 그룹 BIS기본자본비율(Tier1)이 2분기말 10.2%에서 8.9%(추정치) 수준으로 하락을 우려할 수 있으나 인수 후 추가 증자가능성은 낮고 다만 배당 축소 및 내부유보 확대를 통해 점진적으로 개선해 나갈 가능성이 크다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 우리증권은 "동사 목표주가는 가격재협상 및 향후 지분처분 일정 등과 관련한 리스크를 감안하여 할인율 12.5%를 적용하였으며, 전일 종가는 하나금융 단독 기준 PBR 0.68배 수준으로 최근 주가 상승에도 불구 추가 상승여력이 풍부하다고 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "론스타(LSF)가 고등법원 판결에 대해 대법원 재상고를 하지 않기로 함에 따라 빠른 시일 내에 금융위원회는 대주주 적격성 충족명령과 처분명령 일정 등을 밝힐 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,500원이 고점으로, 반대로 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수적극매수(유지)HOLD
목표주가48,85060,00037,000
*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111014매수(유지)58,000
20111007매수(유지)51,000
20110930매수(유지)51,000
20110721매수(유지)57,500
20110518BUY(유지)57,500
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111014우리매수(유지)58,000
20111014대우매수(유지)49,200
20111013이트레이드중립41,000
20111012SK적극매수(유지)54,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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