[투데이리포트]에스엠, "아이돌 종주국 일본..."BUY(상향)_흥국

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흥국증권은 10일 에스엠(041510)에 대해 "아이돌 종주국 일본을 호령하다"라며 투자의견을 'BUY(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

흥국증권 이승훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(상향)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권은 에스엠(041510)에 대해 "동사는 ‘H.O.T’와 ‘S.E.S’ 를 시작으로 국내 아이돌 문화를 도입하고 현재까지 지속적으로 인기 아티스트를 육성하는 기업이다. ‘보아’를 시작으로 일본 시장으로 개척했으며, ‘동방신기’, ‘소녀시대’를 통해 일본내 가장 강력한 연예기획사로 자리를 잡고 있다"라고 분석했다.

또한 흥국증권은 "동사의 투자포인트는 다수의 A급 아티스트 일본 활동에 따른 시너지, 종편 이후 아이돌 활동 영역 확대, 그리고 지속적으로 A급 아티스트를 육성하는 시스템 등"라고 밝혔다.

한편 "2분기 이후 음반 및 콘서트 활동이 3,4분기 반영되면서 2011년 실적은 매출액 928억 원(YoY +7.4%), 영업이익 220억 원(YoY -13.6%)을 기록할 것으로 추정된다"라고 전망했다.
<주요 Financial data>
(단위: 억원)
  200920102011증감(%)11/3Q

(예상실적)

증감(%)

(전분기대비)

매출액617.9864928+7.41235+10.64
영업이익92.7254.8220-13.6651+151.23
순이익44.7218.1245+12.3366+130.77
*추정치는 해당증권사의 추정치임.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수매수
목표주가46,75057,00033,000
*최근 분기기준

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(상향)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.

<흥국증권 투자의견 추이> <최근 리포트 동향>
의견제시일자투자의견목표가격
20111010BUY(상향)57,000
의견제시일자증권사투자의견목표가
20111010흥국BUY(상향)57,000
20110929대우매수(유지)57,000
20110822SK매수(유지)40,000
20110817삼성매수33,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 36개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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